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隨著排汙標準提高高溫布袋除塵器

  公司專注於從事大氣粉塵汙染整治,是袋式除塵器所需高性能高溫濾料的供應商,主營業務為高性能高溫濾料的研發、生產、銷售。“十二五”期間,隨著排汙標準提高,公司憑借自身工程履曆及技術實力,隨著排汙標準提有望步入業績成長的快車道。

  環保政策推動袋式除塵器在除塵行業的運用,目前電力行業普及率僅約10。0%,預計“十二五”末電力領域采用袋除塵的比例將提高至60%;水泥、鋼鐵冶金目前覆蓋率達80%以上,布袋除塵器的安裝8、保護係統耐,高高溫布袋除塵器但更新需求仍然廣闊;垃圾焚燒除塵將采用袋除塵,袋除塵迎來“發展的春天”。

  高溫濾料被稱作袋式除塵器的“心髒”,AG真人預計“十二五”期間,電力、水泥、鋼鐵冶金、垃圾焚燒四大行業帶來的高溫濾料需求超過350億元,年均增長率高達32%。濾料作為耗材,平均3~5年需要更換,在2013 年後濾料更新需求將占濾料總需求近60%,考慮更新需求具有持續性,該市場值得AG真人重點關注。

  高溫濾料行業具有較高技術壁壘及業績壁壘,行業集中度逐步提升利好龍頭企業。AG真人認為,公司憑借:自身產品優勢與良好品牌及工程業績、“顧問式服務”的綜合服務優勢、行銷網路發達及服務模式的轉變“三寶”構建的核心優勢,未來通過“上下遊整合及橫向擴張的潛力、海外市場"的拓展,業績有望持續高成長。

  公司近年來毛利率持續保持在30。0%左右,隨著募投項目300 萬m2 高性能微孔過濾生產線投放,將帶來新的生產工藝,並推出附加值更高的產品與服務。公司迎來的不僅是產能的破解,更是產品價值的提升,進一步增強公司的盈利能力。

  預計公司2011、12年實現營收3。07億元(YOY+79。9%)、5。13億元(YOY+67。0%),實現淨利潤0。33億元(YOY+55。6%)、0。52億元(YOY+59。2%),EPS 0。63、1。00元,當前股價對應2011、2012年動態PE43X、27X。考慮公司所處行業景氣度步入黃金期,公司作為龍頭企業,未來高增長是大概率事件,享有高溢價,給予“買入”評級,目標價32。0元,對應2012年32倍P/E。(本文來源:群益證券)。


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